乐训123课
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课程背景“大客户经营战略”不是“大客户营销战略”,前者是企业内部的运营管理,后者是对外进行的销售策略组合。为此,以下几个问题值得思考:1.资源协调挑战:企业的营销高管们目前在协调内部资源以服务大客户方面面临哪些主要挑战?2.战略规划:企业的营销高管们是如何制定针对大客户的经营战略计划?计划是否能灵活应对市场变化?3.客户关系维护:企业的营销高管们如何评估并增强与大客户的长期合作关系?4.竞争...
课程背景:在当今竞争激烈的市场环境中,大客户营销已成为企业发展的重要战略。特别是在全球化和数字化的双重影响下,传统的营销手段已经难以应对复杂多变的大客户市场。如何精准找到目标客户,有效建立并维护长期的合作关系,以及高效率地完成销售过程,已成为每个企业和销售人员必须面对的课题。为了帮助企业解决这一问题,《大客户营销巅峰特训营》这门课程应运而生。这门特训营课程结合了国内外先进的营销理论与实践,融...
课程背景:为什么使尽浑身解数讲解产品的功效价值,客户还是不愿购买?为什么费尽心力做各种营销活动,客户还是无动于衷,不关注?那是因为你没有搞清楚客户决策的底层心理:什么时候容易被打动,被影响等等?这是一门以《影响力》一书的核心理念为基础,结合现代销售与营销实践的课程。这门课程深入探讨了如何通过理解和运用影响力原理,提升销售人员在与客户互动过程中的说服力和影响力。《影响力》一书中提出的七大影响力...
王晓茹老师   实战销售技能提升专家20年企业销售管理实战经验500强企业销售培训负责人国际注册心理咨询师|可复制领导力授权讲师华为销售认证讲师|创新思维与问题解决认证讲师DISC沟通及技术讲师及顾问连续4年无限极、尚赫公司、Swisse等大型企业特聘讲师曾任:安利(中国)有限公司|区域品牌培训经理曾任:雅芳(中国)有限公司|销售培训经理曾任:欧莱雅公司(世界500强)|销售部经理擅长领域:...
郭一诺老师  卓越管理实战教练国央企28年工作及管理经历原C曾任:中国石化集团省级公司大客户中心丨中心主任曾任:中国石化集团省级公司新业务中心丨中心主任※ 日产训认证《MTP企业管理提升》高级培训师※ 国际教练联合会(ICF)认证PCC级专业教练※ 国际(ICF)认证英国高管教练学院《STC系统性团队》教练※ 埃里克森国际教练学院认证分享大使/领导力教练/教练督导※ 《可复制的领导力》樊登版...
课程收益:● 帮助私行理财经理掌握高客家族财富管理与传承的必备知识与展业逻辑● 帮助私行理财经理掌握结合高客资产状态进行家族财富管理与传承业务营销的销售技能● 帮助私行理财经理学会使用高客家族财富管理与传承工具为高客进行家族财富管理课程对象:银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线理财经理课程方式:知识讲解 案例分析 场景演练 话术通关相结合课程时间:2天,6小时/天课程大纲第一讲:高客家...
课程收益:●帮助私行高客了解家族财富管理与传承的趋势与动态●帮助私行高客了解高客家族财富管理与传承的工具与架构●协助私行理财经理通过高客沙龙讲座进行营销转化课程对象:银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线高客理财经理课程方式:知识讲解案例分析场景展示工具应用课程时间:05天,6小时/天课程大纲第一讲:中国大陆境内高客家族财富透视一、高客资产类别分布第一类:金融资产第二类:非金融资产第三类...
伙伴关系失败的原因1)买方未能调整好自己的心态2)缺乏足够的相互依赖性3)某一方的关键任务被替换4)低估建立关系需要的投入5)关系太松散七、合资企业八、内部供应九、供应商感知和企业议价地位对供应战略的影响1
“质量是企业的生命”,特别是全面质量管理,从“完美无缺”质量管理,到TQM或者是TQC,到ISO9000再到6sigma;层别法概念学员练习:针对柏拉图找出的前五大不良进行层别分析,采用道具分组练习讨论层别结果:学习共线性,大类层别与小类层别的优缺点,生产流程轴与时间轴的交叉,共线性的统计排除法互动:多人少量的案例,多个星期但频次相近案例(开发深度层别能力)方法:创新的绘图方法分析:交通事故...
职场360度高效沟通课程背景大部分公司都关注员工的技术能力,将其视为工作中取得成功的重要因素。认识自我与改变行为课后行动为了把所学技能运用到实际工作中去,你要明确关键行动,并且制定一个行动计划。你也将熟悉管理工具箱中的工具,并将这些技能运用到实际工作中去。
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高客经营:家族财富管理与传承营销实战训练营


课程背景:

高客家族财富管理业务中所面对的高客资产,类别多元且复杂,一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态,在服务与维护高客的工作中,需要为高客提供兼顾以上资产状态,充分调用多种财富管理工具与手段,为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构,协助高客完善家族财富管理,同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。

本门课程帮助理财经理针对私行客户常见的家族财产进行分析,掌握针对不同的高客的维护技巧,帮助私行留住高客,提升业绩。


课程收益:

● 帮助私行理财经理掌握高客家族财富管理与传承的必备知识与展业逻辑

● 帮助私行理财经理掌握结合高客资产状态进行家族财富管理与传承业务营销的销售技能

● 帮助私行理财经理学会使用高客家族财富管理与传承工具为高客进行家族财富管理


课程对象:银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线理财经理

课程方式:知识讲解+案例分析+场景演练+话术通关相结合

课程时间:2天,6小时/天


课程大纲

第一讲:高客家族财富透视 透析高客家族财富分布与资产特点

一、高客资产的类别

第一类:金融资产

第二类:非金融资产

第三类:动产

第四类:不动产

二、高客资产的特点分析

特点一:类别

特别二:品种

特点三:币种

特别四:国别

特点五:地域

特点五:代际

特点六:所有权

特点七:受益权

三、高客家族财富管理与传承架构构成要素

要素一:法律

要素二:税务

要素三:所有权

要素四:受益权

要素五:控制权

四、高客家族财富管理与传承工具

架构工具:遗嘱、保险金信托、遗嘱信托、家族信托

金融工具:保险、股权、慈善基金等

法律工具:《民法典》继承篇及其遗产管理人制度


第二讲:高客家族财富管理与传承的应用

一、法律应用遗嘱

1. 遗嘱的法定构成要件

2. 遗嘱的法定有效要件

3. 遗嘱的无效与撤销

4. 标准遗嘱形态分析

案例:高客遗嘱典型案例

5. 高客遗嘱的展业路径

二、金融应用保险金信托

1. 可纳入保险金信托的保险品种

第一种:终身寿险

第二种:终身年金险

第三种:终身重疾险

2. 搭建保险金信托的相关要求

1)保额、保费的标准与要求

2)财务核保与高额保单承保要求

3. 保险金信托解析

1)保险金信托的功能

2)保险金信托的形态(信托1.0/2.0/3.0

案例:高客家族保险金信托案例

4. 保险金信托的展业路径


第三讲:高客家族财富管理与传承的金融+法律应用 遗嘱信托

1. 遗嘱信托的概念与法律依据

2. 遗嘱信托的设立、结构与要件

3. 遗嘱信托的无效与撤销

4. 遗嘱信托的功能

5. 遗嘱信托的典型问题

案例:遗嘱信托案例分析

6. 遗嘱信托的展业路径


第四讲:高客家族财富管理与传承的金融顶级应用 家族信托

1. 家族信托的概念与法律依据

2. 家族信托的设立、结构与要件

3. 家族信托的无效与撤销

4. 家族信托的功能

5. 家族信托的典型问题

案例:家族信托案例分析

家族信托的展业路径

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