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王晓茹老师 实战销售技能提升专家20年企业销售管理实战经验500强企业销售培训负责人国际注册心理咨询师|可复制领导力授权讲师华为销售认证讲师|创新思维与问题解决认证讲师DISC沟通及技术讲师及顾问连续4年无限极、尚赫公司、Swisse等大型企业特聘讲师曾任：安利（中国）有限公司|区域品牌培训经理曾任：雅芳（中国）有限公司|销售培训经理曾任：欧莱雅公司（世界500强）|销售部经理擅长领域：... 郭一诺老师 卓越管理实战教练国央企28年工作及管理经历原C曾任：中国石化集团省级公司大客户中心丨中心主任曾任：中国石化集团省级公司新业务中心丨中心主任※ 日产训认证《MTP企业管理提升》高级培训师※ 国际教练联合会（ICF）认证PCC级专业教练※ 国际（ICF）认证英国高管教练学院《STC系统性团队》教练※ 埃里克森国际教练学院认证分享大使/领导力教练/教练督导※ 《可复制的领导力》樊登版... 课程收益：● 帮助私行理财经理掌握高客家族财富管理与传承的必备知识与展业逻辑● 帮助私行理财经理掌握结合高客资产状态进行家族财富管理与传承业务营销的销售技能● 帮助私行理财经理学会使用高客家族财富管理与传承工具为高客进行家族财富管理课程对象：银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线理财经理课程方式：知识讲解 案例分析 场景演练 话术通关相结合课程时间：2天，6小时/天课程大纲第一讲：高客家... 课程收益：●帮助私行高客了解家族财富管理与传承的趋势与动态●帮助私行高客了解高客家族财富管理与传承的工具与架构●协助私行理财经理通过高客沙龙讲座进行营销转化课程对象：银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线高客理财经理课程方式：知识讲解案例分析场景展示工具应用课程时间：05天，6小时/天课程大纲第一讲：中国大陆境内高客家族财富透视一、高客资产类别分布第一类：金融资产第二类：非金融资产第三类... 伙伴关系失败的原因1）买方未能调整好自己的心态2）缺乏足够的相互依赖性3）某一方的关键任务被替换4）低估建立关系需要的投入5）关系太松散七、合资企业八、内部供应九、供应商感知和企业议价地位对供应战略的影响1 “质量是企业的生命”，特别是全面质量管理，从“完美无缺”质量管理，到TQM或者是TQC，到ISO9000再到6sigma；层别法概念学员练习：针对柏拉图找出的前五大不良进行层别分析，采用道具分组练习讨论层别结果：学习共线性，大类层别与小类层别的优缺点，生产流程轴与时间轴的交叉，共线性的统计排除法互动：多人少量的案例，多个星期但频次相近案例（开发深度层别能力）方法：创新的绘图方法分析：交通事故... 职场360度高效沟通课程背景大部分公司都关注员工的技术能力，将其视为工作中取得成功的重要因素。认识自我与改变行为课后行动为了把所学技能运用到实际工作中去，你要明确关键行动，并且制定一个行动计划。你也将熟悉管理工具箱中的工具，并将这些技能运用到实际工作中去。 在职责范围内寻找原因（机会），转嫁责任，无法解决问题二、真因分析三步曲分析实物分析过程真因工具三、真因分析的常用工具工具1：5WHY法（产生/流出）工具2：鱼骨图案例展示：客户端出现Mura缺陷1）鱼骨图的步骤第1步：确定鱼头：问题第2步：确定主刺（主因）第3步：确定中刺（中因）第4步：确定小刺（小因）第5步：验证要因案例练习：为什么培训没有效果2）鱼骨图实用注意事项a原因解析愈细越好,小刺... 课程收益：● 调动所有员工的积极性，实现个人目标、团队目标和组织目标● 建立有效的沟通平台，促进员工和经理间“一对一”的伙伴式沟通● 建立一种共同的语言和行动准则● 增强改善个人和组织绩效的愿望，并付诸于具体的行动● 提高管理人员的能力，使他们擅长进行工作指示、目标制定、教练辅导、绩效评估、积极聆听、有效反馈和积极主动解决问题、降低员工流失率和旷工率、提高员工保留率、全方位提升工作满意度和团... QC小组活动的宗旨1）提高员工素质，激发职工的积极性和创造性2）改进质量，降低消耗，提高经济效益3）建立文明的、心情舒畅的生产、服务、工作现场3内部评审与发表1）制定QC小组活动制度与评核标准2）统一报告的框架与内容3）评审与现场发表活动四、创新型活动程序简介1 企业需求
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财富管理与资产配置实战|企业内训服务热线4006660708 二维码
财富管理与资产配置实战
课程背景： 随着客户理财观念的逐渐成熟，以及财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈：第三方财富管理、独立理财顾问迅速崛起，信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心，绕过银行直接面向终端客户，银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时，单一产品销售带来的问题也逐步显现：越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做资产管理;产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有;迫于任务压力盲目销售，事后却因市场下行、客户亏损而疲于奔命;抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户;客户忠诚度不高，哪家银行产品好一点点就搬到哪家银行…… 王老师经合自身多年的零售银行从业经历，总结出完整的资产配置方法及营销技巧，帮助理财经理树立专业形象、拓展潜在客户、挖掘客户需求、提高销售业绩。控制客户整体投资收益率的稳定性，降低市场风险，增加客户与理财经理的粘度，降低客户流失率。
课程收益： ● 使理财经理掌握资产配置的三大原理和四步基本流程 ● 掌握五大类资产的特点和配置方法 ● 通过资产配置提高客户贡献度和忠诚度 ● 通过掌握资产配置技巧提高理财经理交叉销售率 ● 增加理财经理职业认同，提高队伍稳定性
课程时间：2天，6小时/天 课程对象：客户经理、理财经理、营销主管等营销相关人员
课程大纲 第一讲：为什么要做资产配置 一、财富管理市场的竞争己经发生深刻改变 1. 大资管时代己经到来 1）互动交流：存款为什么越来越难揽? 2）数据展示：大资管时代的几何式发展 2. 其它金融机构在财富管理市场的优势和劣势 券商、保险、第三方理财、互联网金融…… 3. 银行在财富管理市场的优势和劣势 案例：招商银行私人银行的发展历程 二、银行自身盈利模式的变化需要 案例：富国银行的盈利结构、台湾银行业的阵痛与新生 三、银行营销模式的变化需要 四、客户利益的回归需要 案例：为什么客户说“我不需要理财经理”? 五、队伍培养的自勉需要 详解：低段位理财经理和高段位理财经理
第二讲：什么是资产配置 案例1：德国足球的哲学 案例2：美国各大学基金的运作模式 一、经济周期与美林投资时钟 二、静态资产配置与动态资产配置 1. 两者的区别 2. 动态资产配置的必要条件 1）统一、稳定、相对科学的方法论 2）兼顾营销包装性和实操可行性的方法论展现形式 三、资产配置的基本思路 1. 基本流程：问诊、把脉、讲思路、开药方 互动讨论：医生是怎么做营销的? 2. 从资产期限角度谈资产配置 案例：24美元买下的曼哈顿岛 3. 从风险波动角度谈资产配置 案例1：两种不同的投资策略的巨大差异 案例2：美国26年漫漫熊市的生存之道
第三讲：五大类资产的特点和在资产配置中的运用 一、现金管理类 1. 货币基金 2. 宝宝类产品 二、固定收益类 1. 银行固定收益理财 2. 信托及资管计划 三、权益类 1. 公募基金 2. 私募基金 3. 其它权益类产品 四、另类产品 1. 定向增发及PE产品 2. 结构性产品 3. 大宗商品及收藏类产品 五、保障类产品
第四讲：产品实战运用 一、基金篇 1. 做好财富管理为什么一定要卖基金? 1）产品本身的角度 2）客户的角度 3）理财经理的角度 2. 扫除客户的心理误区 1）损失规避 2）过度自信 3）确定效应 4）经验主义 5）后见之明 3. 如何选择和判断基金? 1）基金配置的逻辑 2）基金选择的误区 3）基金评判的标准 4. 基金销售需要“套路” 1）寻找卖点 2）寻找证据 3）展示方式 5. 基金的售后服务 互动讨论：那些被基金伤过的客户和理财经理 案例：存量大客户持仓基金深度套牢，怎么办? 二、贵金属篇 案例：某理财经理的2亿黄金T+D交易 1. 贵金属在财富管理中的价值 黄金——永恒的避险工具(数据) 2. 黄金市场的影响因素 3. 贵金属产品的特点及运用 1）纸黄金 2）实物黄金 3）黄金艺术品 4）黄金T+D
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