乐训123课
-用培训技术绽放员工-
咨询热线
4006660708
企业内训课程服务热线4006660708
课程收益:●了解什么智能工厂●了解智能工厂运营和管理方式●了解MES制造系统的运作管理方式●了解智能物流的运作和管理方式●了解SCADA远程监控运作和管理方式●了解RFID射频识别技术运作和管理方式课程时间:2天,6小时/天课程对象:高层管理、中基层管理人员课程方式:理论讲授(50%)案例分析、小组研讨(30%)实操练习(20%)课程大纲第一讲:智能化工厂组成与运营1
第六步:把握真因1. 把握真因定义2. 用5W加排除法推断真因所在案例分享:5WHY的实操运用3. 多方面思考真因二个注意事项4. 可能构成真因的五个范畴5. 提炼出尽可能少的真因6. 不要把真因归结于人的意识和态度7. 检验真因的四个诀窍案例分享:瓶子为什么会爆炸8. 确认真因时注意“意见”和“事实”的区别实战演练:根据给出的资料分析哪些是“事实”和“意见”案例分析:张晓工作责任心不强真因...
一时间精益生产方式成为企业制胜的法宝。本课程从精益生产“零库存”的核心出发,如何做到原材料、在制品、产成品三个环节的零库存以及精益生产工具在三个环节的具体运用。精益生产定义的七种浪费第二讲:原材料“零库存”的采购管理一、采购及供应商管理1
第一阶段:学习准备1)培养员工学技术兴趣与参与感模型2)训练预定表应考虑的事项3)训练预定表制作4)工作分解的三大理由5)工作分解的主要步骤和要点6)工作分解表的制作方法案例:某工作分解说明案例:某工作分解表分析现场演练:制作一个汽车驾驶工作分解表现场演练:制作一个汽车驾驶工作分解表参考答案现场演练:制作一个更换水龙头工作分解表现场演练:制作一个更换水龙头工作分解表参考答案10
基金销售与基金定投营销突破 课程背景:如果你想加害你的朋友,请把基金卖给他!——基金有这么讨厌?这年头卖基金,上班比上坟心情更沉重!——卖基金压力这么大?让我们深受毒害的“把梳子卖给和尚”——同一基金可以卖给所有客户吗?说起基金就叹气——去年卖给客户的还没解套呢?不是说基金定投是傻瓜投资吗?——我给客户卖的怎么还没赚钱呢?如果你也有以上困惑,那么本课程适合你,王老师将和你一道,探讨基金销售的...
财富管理与资产配置实战 课程背景:随着客户理财观念的逐渐成熟,以及财富管理市场由蓝海进入红海,竞争越来越激烈:第三方财富管理、独立理财顾问迅速崛起,信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心,绕过银行直接面向终端客户,银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时,单一产品销售带来的问题也逐步显现:越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员,根本谈不上为客户做资产管理;产品信息通过短信、电话、微...
全员质量管理TQM 课程背景:Ø常言道“产量是用手做出来的,质量是用心做出来的”,在这个竞争不断加剧的时代,客户及消费者对品质的要求不再是“将就”,而是在追求“讲究”,而我们身处中国这个全民缺少细化思维及操作自控能力的地方,只有通过高效利用品质工具,做好品质过程管理,方能达到品质的受控与被控。Ø企业最终是要靠产品的产量和质量来证明自己,而在这个过程中,最终起决定性作用的是生产环节。产品的产量...
高效生产组织与协调管理 课程背景:v国家十三五规划了制造业未来发展的方向,并确定了国家支持的十大产业群体,让中国制造2025从政策层面走向深化、具体化和清晰化,为优秀企业的发展提供的更加广阔的发展平台。管理如何从现状中走向优秀,从优秀走向卓越,将考验着广大企业领导者的智慧。v陶老师带领团队走过了近500多家制造型企业、烟草、电力、学校、医院、商场及企事业单位,发现企业管理多数为粗放性管理,应...
上一页 1 2 3
...
下一页
企业内训需求
企业需求
需求描述
*
姓名
*
联系电话
*
所在行业
所在公司
提交
培训力就是影响力

基金销售与基金定投营销突破|企业内训服务热线4006660708

 二维码

基金销售与基金定投营销突破

课程背景:

如果你想加害你的朋友,请把基金卖给他!——基金有这么讨厌?

这年头卖基金,上班比上坟心情更沉重!——卖基金压力这么大?

让我们深受毒害的“把梳子卖给和尚”——同一基金可以卖给所有客户吗?

说起基金就叹气——去年卖给客户的还没解套呢?

不是说基金定投是傻瓜投资吗?——我给客户卖的怎么还没赚钱呢?

如果你也有以上困惑,那么本课程适合你,王老师将和你一道,探讨基金销售的那些事

课程收益:

提高理财经理对基金销售的认识

掌握基金筛选及组合营销的方法

基于把握客户心理并深度KYC的营销

掌握基金客户售后服务的流程

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:理财经理、主管等

课程方式:讲授50%、案例30%、互动讨论及演练20%

课程大纲

第一讲:为什么做财富管理一定要卖基金?

一、基金是满足客户需求最好的产品之一

1. 首先,我们一起来个吐槽大会——你被基金坑过吗?

案例:半年不敢联系客户的理财经理

2. 基金真的是个坑吗?

3. 基金的特点

1产品线丰富

2购买门槛低

3随时可购买赎回

4披露相对规范

二、基金可实现客户、理财经理和银行的三赢

互动讨论:存款为什么越来越难揽

数据:大资管时代的几何式发展

1. 基金能满足客户多样化需求

2. 提升理财经理专业性和增强客户黏性的工具

讨论:为什么客户说“我不需要理财经理”?

讨论:我们为什么不喜欢跟客户打电话?

1)理财经理专业性之痛

3. 对银行的好处

1)中间业务收入的重要来源

2)资产配置的重要载体

三、基金销售的三个认识误区

1. 市场不好不能卖基金

2. 客户套牢了不敢卖基金

3. 客户都不愿意买基金

第二讲:重新认识基金——基金筛选与组合

一、 各类基金的特点与投资标的

1. 货币基金

2. 债券基金

3. 股票基金

二、如何选择基金中的“雄基”?

1. 基金选择的误区

误区1:选择明星基金

误区2:选择明星基金公司的其它基金

2. 选择基金的方法

1)定量体系

2)长期业绩居前

3)业绩稳定

4)预测排名

5)定性体系

6)基金公司

7)基金经理

8)市场环境

三、构建更稳定的基金组合

1. 为什么我们怕卖基金?

2. 资产配置理论

案例1德国足球的哲学

案例2美国各大学基金的运作模式

1)资产配置模型的进化

3. 构建“绝对回报”组合

四、那些年你错误理解的“基金定投”

1. 基金定投是傻瓜投资吗?

数据:不同情况下基金定投的效果

2. 基金定投的意义

1)培养理财习惯

2)降低波动风险

3)理财唯一真理——时间的玫瑰

3. 基金定投成功的关键

1)哪些钱可以做定投?

2)构建组合

3)定期检视

4)止盈不止损

第三讲:基金销售需要套路——技巧篇

一、目标客户的筛选与锁定

1. 买过基金的客户

1)赚了钱的客户

2)没赚钱的客户

2. 第三方存管客户

3. 长期理财客户

4. 有养老或子女教育需求的客户(定投)

二、挖掘客户需求和顾问式营销

案例讨论:医生是怎么工作的?

小游戏你理解的不一定是客户想要的

案例1史玉树如何踏上“征途”

案例2郭敬明的“小时代”为什么成功?

讨论:为什么那么多客户的风险测评都不靠谱?

1. 客户金融需求的性质和层次

——即刻需求VS潜在需求

2. 取得提问的权力

3. 有诊断才有发现,有发现才有需求

4. KYC询问的艺术

1)暖场(形体、声音、语速、话题)

2)开放式提问打开局面

3)选择式提问缩小范围

4)封闭式提问引导决定

案例:低调、注重稳私的客户如何做KYC?

5. 基金和基金定投的SPIN提问销售法

1现状问题

2)难点问题

3)暗示问题

4)价值问题

小组案例

三、扫除基金客户的“心理误区”

1. 售前环节

1“损失规避”效应

2“过度自信”现象

2. 售后环节

1“确定效应”和“反射效应”

2“认知偏差”

3“后见之明”“马后炮”现象

第四讲:基金客户的维护和管理

一、售后服务的极端重要性

1. 基金不是一锤子买卖

2. 痛苦需要逐渐缓释

3. 不断影响客户的投资耐心

二、售后服务的内容

1. 定期发送资产报告

2. 定期进行基金诊断

3. 接触的频率永远比内容重要

三、基金的调仓

案例:存量大客户持仓基金深度套牢,怎么办?

1. 了解什么才是客户心里的“被套”?

2. 客户情况有无发生变化?

3. 市场情况有无发生变化?

4. 基金产品有无发生变化?

5. 调仓的原则与方法

6. 基金定投的调仓

图1.jpg


分享到:
会员登录
获取验证码
登录
登录
其他帐号登录:
我的资料
回到顶部